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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 1080楼 发表于: 2019-02-06
从长期投资来看，与其关注短期的经济见底和中美贸易谈判，市场更应该把主要精力放在研究经济结构的调整、产业升级的趋势和经济动能切换的方向上，这是资本市场能创造长期价值的内核。
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只看该作者 1081楼 发表于: 2019-02-06
在短期政策逆周期调整的背景下，中国的长期供给侧改革仍在持续，以技术创新替代廉价劳动力，以科学发展替代生态环境的肆意破坏，中国蓬勃强大的新经济正在呈现出难以忽视的力量，尽管它可能还需要时间来积蓄才能真正实现从量变到质变，但高质量的经济增长正以无可阻挡的趋势来临。
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只看该作者 1082楼 发表于: 2019-02-06
微观案例来看，中国在通信、互联网、高铁、新能源汽车、电子信息等高科技领域，已经达到或接近世界先进水平。
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只看该作者 1083楼 发表于: 2019-02-06
从宏观数据来看，经济动能的切换也已现端倪：新动能对新增就业的贡献率达到了70%，高技术制造业对制造业投资增量的贡献达到了近60%；网上零售对社会零售增量的贡献达到40%；现代服务业信息技术与软件服务对GDP增长贡献接近20%，达到了工业对经济增长贡献的一半。
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只看该作者 1084楼 发表于: 2019-02-06
复盘A股市场二十几年的走势，我们可以发现每次确定性最强的大行情，都是来自于经济动能的切换，从90年代初消费产业快速崛起的纺织家电，到21世纪初一轮基建、地产投资兴起叠加中国加入WTO，工业制造迅速爆发，催生了地产链为主的“五朵金花”行情
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只看该作者 1085楼 发表于: 2019-02-06
再到2010年之后信息技术突飞猛进，中国进入移动互联网时代，TMT板块崛起。每一次具有时代意义的牛股都是产生于当时支撑经济增长的产业和行业。
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只看该作者 1086楼 发表于: 2019-02-06
综合当下人口、技术、政策等因素，代表未来经济新动能的行业将主要集中在先进制造、新兴消费和现代服务业，尤其是以技术驱动的高端先进制造业或将成为高质量经济增长的主要基石。那么未来最好的投资机会大概率也将产生在这些领域。
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只看该作者 1087楼 发表于: 2019-02-06
复兴牛市酝酿需要时间，或许最终爆发在2020年，也或许在2021年，但不管何时爆发，2019年无疑是不可忽视的播种时间。
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只看该作者 1088楼 发表于: 2019-02-06
此时，每一个真正的价值投资者都应该珍惜这个难得的机会，俯下身来，潜心研究，在A股即将迎来长期滚雪球的长坡上，找到“最湿的雪”，为复兴牛最终的爆发做好准备。
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只看该作者 1089楼 发表于: 2019-02-06
在这个耕耘播种之时，我们认为以科技为核心的成长股将会引领A股，成为黎明前黑暗的那一道光。
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只看该作者 1090楼 发表于: 2019-02-06
一是已经具备全球竞争优势的先进制造业比如新能源汽车产业链
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只看该作者 1091楼 发表于: 2019-02-06
经过多年的研发投入与市场洗礼，一部分先进制造业已经建立起全球优势，投资机会将出现在进口替代、甚至进军国际市场的过程中。新能源汽车产业链便是一个典型的代表：新能源汽车产业链受益于需求端去燃油化、智能化大趋势，正进入快速普及期，需求处于爆发前夜，而从产业链的视角看，无论是产业链完整度还是产业链各主要环节上的市场份额来看，中国都处于全球领先的地位
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只看该作者 1092楼 发表于: 2019-02-06
二是受益于制造业转型升级的智能制造比如工业机器人、云计算、人工智能、5G等
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只看该作者 1093楼 发表于: 2019-02-06
制造业向自动化、智能化、信息化升级是确定性趋势，传统制造业中存在着巨大的设备更新改造、技术升级的机会，以技术升级替代产能扩张。中国当前的投资重心正逐步移向以智能化及信息化为主的先进制造部分，高技术、新型基础设施或将成为未来的重点投资方向
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只看该作者 1094楼 发表于: 2019-02-06
三是兼具消费属性和科技属性的行业比如医药生物
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只看该作者 1095楼 发表于: 2019-02-06
医药行业是一个兼具科技属性和消费属性的行业，作为必选消费品，医药行业在经济放缓过程中表现出较强的稳定性，而作为知识密集型行业，优秀的研发企业往往具有较强的成长性，是价值成长股的典型代表。我们主要看好医疗服务、高端仿制药和创新药三个细分领域
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只看该作者 1096楼 发表于: 2019-02-06
自下而上的看，一些周期相关性较弱、成长性较强的细分子行业也具备较高的配置价值，比如扩张能力较强的新零售企业以及竞争格局好、品牌号召力强、定价权高的大众消费品等
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只看该作者 1097楼 发表于: 2019-02-06
弱弱地说，无论是去年，还是今年，抑或是明年、后年乃至大后年大大后年，对散户股民小伙伴们来说，第一件关心股市的大事必然是能不能有牛市，毫不夸张地说，基本上每一年小伙伴们心中都会有这样的疑问，打个比方，股民小伙伴们盼望牛市的心情就好比农民伯伯耕田种庄稼时每年都盼望能有大丰收的心情是一样样的，这是源自于心底最淳朴的渴望，或者说美好愿望。
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只看该作者 1098楼 发表于: 2019-02-06
2018年即将过去，随之而来的就是2019年，所以，股民小伙伴们已经在憧憬2019年的股市行情了，2018年基本上除了1月份，其他11个月都是在下跌探底，正是在这种弱势行情之下，小伙伴们盼望牛市的情绪好比度日如年，但是牛市并非想有就有啊。
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只看该作者 1099楼 发表于: 2019-02-06
在金融市场之中，有时是愿望太多，反而失望更多，为何如此?毕竟牛市并非吃饭睡觉，一日三餐，每天都要睡觉，牛市有其周期规律，而且是不短的周期，几乎是十年才会有一个轮回，换话说，一个牛市过去之后，差不多要等十年上下的时间才会再来一个牛市。
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