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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 1160楼 发表于: 2019-02-07
来自民生证券研究所的数据，选取2005年至2018年共计14个年份，无论是春节前5个交易日、10个交易日，还是20个交易日，中证500指数相对沪深300指数均无明显的超额收益。
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只看该作者 1161楼 发表于: 2019-02-07
　春节后，5个交易日区间，中证500指数相对沪深300指数超额2.35%，14个年份均有超额收益；10个交易日区间，中证500指数相对沪深300指数超额4.04%，14个年份中13个年份有超额收益；20个交易日区间，中证500指数相对沪深300指数超额4.54%，14个年份中12个年份有超额收益。
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只看该作者 1162楼 发表于: 2019-02-07
华泰证券研究所还有研究表明，2009年以来，“春节效应”期间各主要指数节前与节后的平均涨跌幅来看，上证50、中证100、沪深300节前涨跌幅要高于节后涨跌幅，而中证500、中证1000、中小板指、创业板指则节后涨跌幅要明显高于节前涨跌幅。
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只看该作者 1163楼 发表于: 2019-02-07
有公募基金经理表示，鉴于春节前科创板有实质性进展，快速开板可期，同时，从春节期间美股市场看，科技股表现偏强，尤其是苹果股价高开高走，市值一度重返8100亿美元之上，对A股市场的成长股均可能构成促涨效应。
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只看该作者 1164楼 发表于: 2019-02-07
事实上，从行业层面，历史规律显示，近10年来，大部分年份的大部分行业都有明显的节后效应，即节后涨跌幅明显大于节前涨跌幅。
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只看该作者 1165楼 发表于: 2019-02-07
具体行业，民生证券研究所统计，2005年至2018年，春节后20个交易日，轻工制造、电子、纺织服装、计算机、有色金属等行业指数涨幅居前，平均每个年份分别上涨7.86%、7.67%、7.28%、6.99%和6.96%，且绝大部分年份上涨。
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只看该作者 1166楼 发表于: 2019-02-07
东吴证券研报表示，在蓝筹主线下，关注低估值品种的机会。基于的理由一方面美股风险暴露加上美元指数超预期上行，低估值板块优势凸显；另一方面，即便是短期的春节效应，主线仍将延续低估值蓝筹，其他板块即便是赚钱效应之后有扩散，在流动性收紧预期逐渐发酵的大背景下，性价比较低。
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只看该作者 1167楼 发表于: 2019-02-07
回顾2018年，在对内去杠杆，对外贸易战的双重影响下，宏观经济面临较大的增长压力。2018年GDP增速为6.6%，增速逐季走低，四季度增速仅为6.4%，刷新10年内单季增速最低纪录。
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只看该作者 1168楼 发表于: 2019-02-07
投资端，去杠杆导致基建投资放缓，地产投资成了稳增长的重要角色，同比增长9.5%。消费端同样不及预期，社消实际增速仅为6.9%，与消费升级相关的可选消费如手机、汽车下滑更明显，乘用车销量同比减少6.0%，为28年来首次负增长。
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只看该作者 1169楼 发表于: 2019-02-07
反映到资本市场，经济增长的压力和去杠杆下的流动性危机使得投资者情绪普遍悲观，三大指数全年均出现了较大幅度下跌，上证、深成、创业板分别下跌25%、34%、29%，两市成交量萎缩至3000亿。1月份市场延续了17年末的乐观情绪，蓝筹板块屡创新高。
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只看该作者 1170楼 发表于: 2019-02-07
然而随着经济数据的变差及中美贸易战的持续发酵，市场逐渐走弱。而去年较为亮眼的一点就是海外资金持续的流入，尽管国内投资者较为悲观，但北上资金依然创历史新高全年净流入接近3000亿。
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只看该作者 1171楼 发表于: 2019-02-07
展望2019年，我们认为内外部的预期都将有所改善。而内部的去年末召开的中央工作会议对经济的表述为“外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”，说明政府高层对于当前中国经济面临的严峻形势已有深刻认知。可以预期随着下行压力的加大，政府稳增长的力度会不断加强。
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只看该作者 1172楼 发表于: 2019-02-07
我们对历年的货币政策、财政政策做了梳理，发现政府对今年货币政策、财政政策的表述已做了全面的转向，情况类似于2015年。
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只看该作者 1173楼 发表于: 2019-02-07
5G商用、人工智能、工业互联网和物联网等新基建是财政重点发力的对象，并酝酿了更大规模的减税。过去因为高房价使得居民资产负债率迅速攀升，进而压缩了居民其它可选消费，政府各项减税政策有望能缓解消费下行的压力。
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只看该作者 1174楼 发表于: 2019-02-07
货币政策上，央行重新定调为“保持流动性合理充裕”，十年期国债收益率已经跌近3%，1月初央行再次降准净释放约8000亿元长期增量资金，而17年反复提及的去杠杆也将为稳增长让路，所以19年A股的流动性将得到极大改善。
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只看该作者 1175楼 发表于: 2019-02-07
尽管2019 年的房地产的严调控大方向并未发生变化，考虑到地产投资关乎30%GDP及地方财政的吃紧，地产的边际放松仍然是可期的。
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只看该作者 1176楼 发表于: 2019-02-07
目前菏泽、广州、珠海相继传出松绑楼市政策。我们认为这些措施将一定程度上刺激企业业绩回暖，并提振资本市场信心。
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只看该作者 1177楼 发表于: 2019-02-07
资本市场上，经过过去一段时间的下跌，目前市场估值已接近历史底部，风险得到较为彻底的释放。我们做了国际上主要经济体估值对比，目前的A股无论自身纵向还是国际横向比较，都具有极高的性价比。理性的来看市场不论是个股还是一些行业都已经出现了长期的投资机会。
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只看该作者 1178楼 发表于: 2019-02-07
海外资金也将持续增持A股，尽管去年外资创纪录流入中国，但外资仅占到A股流通市值的3%，借鉴我国台湾、韩国的经验，我们判断外资布局A股才刚开始。
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只看该作者 1179楼 发表于: 2019-02-07
具体到投资方向，未来我们会继续着重关注基建、5G、医疗器械、消费等行业。基建方向，最近我们明显观察到发改委近期对基建的审批明显加快，并提前下发了1.4万亿地方政府债务额度。
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