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2016-03-06 00:41 |
未提注册制改革
值得注意的是，去年政府工作报告中明确提出过的“实施股票发行注册制改革”，并没有出现在今年政府工作报告中。不过今天公布的“十三五”规划纲要草案中称，“创造条件实施股票发行注册制”。
而具体A股今年该如何布局，资本市场历来也会密切关注政府工作汇报的表述，业内人士指出，随着政策预期的增强，新的市场热点有望重新涌出，以下为逐条解读：
关键词：大众创业
李克强指出，强化创新引领作用，为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力，必须摆在国家发展全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年，力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破，全社会研发经费投入强度达到2.5%，科技进步对经济增长的贡献率达到60%，迈进创新型国家和人才强国行列。
解读：创业服务业是一种相对较新的业态，通俗点说，就是为创业者提供服务，包括创业指导、创业咨询、创业帮助等。目前，大众创业、万众创新蓬勃发展，国家正以“双创”打造发展新引擎，其背后的创业服务业也将因此受益，迎来发展良机。
相关概念股：张江高科(19.720, -0.49, -2.42%)、高新发展(11.68, -0.53, -4.34%)、东湖高新(7.390, -0.39, -5.01%)、中关村(8.22, -0.36, -4.20%)、苏州高新、南京高科(14.740, -0.10, -0.67%)等。
关键词：环保
李克强指出，推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。今后五年，单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%，森林覆盖率达到23.04%，能源资源开发利用效率大幅提高，生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展，地级及以上城市空气质量优良天数比率超过80%。我们要持之以恒，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。
解读：最近三年的政府工作报告均提到节能环保产业，表述分别为，把节能环保产业打造成“生机勃勃的朝阳产业”、“新兴的支柱产业”、“我国发展的一大支柱产业”，可见中央对于节能环保产业的重视程度逐步提高。其中，节能环保先进技术装备、传统制造业绿色改造、再生资源回收利用，有望成为节能环保产业重要增长点。
相关概念股：*ST华赛(9.24, -0.36, -3.75%)、碧水源(34.480, -1.45, -4.04%)、聚光科技(23.350, -1.60, -6.41%)、南方泵业、东方园林(18.06, -0.77, -4.09%)、东江环保(14.92, -0.43, -2.80%)、长青集团、华西能源、首创股份(7.870, -0.41, -4.95%)、江南水务(14.660, -1.00, -6.39%)、渤海股份。
关键词：云计算
李克强指出，强化创新引领作用，为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力，必须摆在国家发展全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年，力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破，全社会研发经费投入强度达到2.5%，科技进步对经济增长的贡献率达到60%，迈进创新型国家和人才强国行列。
解读：渤海证券认为，虽然国家顶层政策不断向互联网领域倾斜，但具体设计及细节还需精敲细琢后才会陆续出台，短期内未必迅速见效。但与互联网产业相关的数据中心、云平台等基础设施建设会率先启动，因此短期内对相关产业基础设施类软硬件厂商利好较为明显。渤海证券指出，未来在计算机行业内的投资配臵应围绕以下几条主线展开：1）估值合理，业绩高增长个股；2）信息安全、自主可控板块；3）云计算、大数据板块。
相关概念股：万达信息、全通教育(58.120, -4.08, -6.56%)、华胜天成(14.400, -0.31, -2.11%)、中科曙光(52.900, -3.29, -5.86%)、超图软件、华宇软件(33.550, -3.06, -8.36%)、美亚柏科(23.690, -2.57, -9.79%)、天玑科技(18.070, -1.83, -9.20%)、东方国信、千方科技、四维图新(25.62, -1.75, -6.39%)。
关键词：供给侧改革
李克强指出，当前发展中总量问题与结构性问题并存，结构性问题更加突出，要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，既做减法，又做加法，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增加公共产品和公共服务供给，使供给和需求协同促进经济发展，提高全要素生产率，不断解放和发展社会生产力。
解读：招商证券称，2016年后续不断出台的供给侧改革政策是煤炭股最直接的催化剂，政策落地后大量矿井的关闭退出也会推动行情，如果伴随煤价超跌反弹，行情会走得更强劲，如果煤价能伴随反弹10%，煤炭板块的反弹幅度预计在30%-50%。海通证券(13.540, 0.26, 1.96%)首席宏观分析师姜超发研报称，从生产的角度看，供给侧改革将激发消费倾向，导致第三产业在经济中的占比进一步上升，而第二产业中的传统工业部门占比将明显收缩。
相关概念股：首钢股份(5.05, -0.12, -2.32%)、华菱钢铁(4.27, 0.01, 0.23%)、西山煤电(8.61, -0.25, -2.82%)、神火股份(6.33, -0.21, -3.21%)、盘江股份(9.990, -0.40, -3.85%)、云铝股份、中孚实业(5.790, -0.36, -5.85%)、中金岭南(12.63, -0.26, -2.02%)、广晟有色(39.360, -1.11, -2.74%)、厦门钨业(18.220, -0.95, -4.96%)、世联行(14.96, -0.02, -0.13%)、保利地产、民和股份、圣农发展(25.90, 1.61, 6.63%)、航民股份(13.150, -1.04, -7.33%)、飞马国际(17.18, -1.20, -6.53%)、瑞茂通(15.070, 0.63, 4.36%)等。
关键词：健康中国
2015年底，健康中国写入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（简称“十三五”规划）。“十三五”规划中指出，未来将推进健康 中国建设。围绕深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，实行分级诊疗，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。
解读：“十三五”期间，围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。随着药品价格市场化改革，以及医保对药品价格的引导和监督加强，医疗市场运营效率的提升，医药行业未来将保持稳定增长。此外，鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇，将有助于加强医疗服务业发展，实现包括医养结合、健康保险等在内的全生命周期的医疗健康服务。
相关概念股：华邦健康、乐金健康、悦心健康
关键词：养老产业
随着“十三五”到来，健康养老产业将迎来井喷。未来五年我国人口老龄化将从目前缓慢提升阶段进入加速期，这是“十三五”期间最确定的宏观趋势，也是养老产业发展“黄金阶段”。
解读：业内人士普遍表示，2010至2030年是实体创业做养老的黄金20年。2015年之后，中国的老龄化进程开始加速，养老服务 业的十三五规划已经启动，着重在养老产业体系建设方面。机构保守预测，养老服务业市场空间至少3万亿。目前已有多家上市公司在该领域积极布局。
相关概念股：湖南发展(13.81, -0.94, -6.37%)、南京新百(25.920, -1.28, -4.71%)、宜华健康(21.69, 0.00, 0.00%)
关键词：体育产业
解读：政策力度的持续加大，行业并购的动作频频，体育产业未来将成为国家消费转型升级的重要抓手，产业发展也有望迎来一个“黄金十年”。在中国，体育产业链各环节，尤其是媒体、硬件、服务领域，都有机会诞生市值百亿、甚至千亿的上市公司。
相关概念股：探路者(15.790, -0.85, -5.11%)（300005）、中体产业（600158）、江苏舜天(7.490, -0.30, -3.85%)（600287）
关键词：在线教育
解读：考虑到我国地域广、差异大，信息化提升的空间较大。按照之前政策目标，力争到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境；基本形成学习型社会的信息化服务体系；基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖。以在线教育为代表的教育信息化模式，有利于解决教育资源分配不均问题，并提升教育水平和经营效率，也给从事教育信息化平台建设的相关企业，带来市场机遇。
相关概念股：科大讯飞、方直科技(32.830, 0.00, 0.00%)、拓维信息、立思辰(16.780, -1.80, -9.69%)、百视通(27.030, 1.02, 3.92%)
关键词：国企改革
李克强表示，大力推进国有企业改革，今明两年要以改革促发展，坚决打好国有企业提质增效攻坚战，推动国有企业，特别是中央企业结构调整，创新发展一批重组整合一批，清理退出一批。诸多迹象显示，以重组、混改、资产证券化为亮点的国企改革正在进入全面加速期。机构认为，国企改革的两大关键瓶颈——股权多元化的激励机制及淘汰落后产能，有望在3月全国两会前后迎来超预期催化。
解读：国企改革的主要目标在于提高国有资产配置效率，优化国有经济布局结构，提升国有企业在自主创新和加快转型升级中的表率作用。今年以来，中央已经释放了一系列政策信号，大力支持国有企业兼并重组。未来几年，国企的资本运作、并购重组将非常频繁，央企兼并重组显得尤为关键，未来行业内合并重组、兼并收购上下游一体化整合以及海外并购将盛行。
相关概念股：中材节能、宁夏建材、深华发A(22.70, -1.55, -6.39%)、中国铁建(10.870, 0.26, 2.45%)、中国中冶(4.330, 0.01, 0.23%)、中国铝业(4.620, 0.01, 0.22%)、五矿发展(14.300, -0.65, -4.35%)、武钢股份(3.010, -0.01, -0.33%)、中国国旅(41.830, -1.10, -2.56%)、中航科工。
关键词：农业现代化
李克强指出，加快发展现代农业，促进农民持续增收。继续毫不放松抓好“三农”工作，完善强农惠农富农政策，深化农村改革，拓展农民就业增收渠道，着力提高农业质量、效益和竞争力。
解读：安信证券分析师表示，农业现代化大潮已起，建议关注农业现代化主题，布局农业现代化两大投资方向：智慧农业、生物农业。
相关概念股：广弘控股(8.16, -0.50, -5.77%)、得利斯(10.76, -0.49, -4.36%)、康达尔(33.77, -0.52, -1.52%)、温氏股份、牧原股份(56.80, 2.35, 4.32%)、雏鹰农牧(15.26, 0.61, 4.16%)、新五丰(11.310, 1.03, 10.02%)、龙大肉食(11.11, 0.29, 2.68%)、大康牧业、绿庭投资(8.000, -0.59, -6.87%)、南宁糖业(16.70, -0.32, -1.88%)、金健米业(5.430, -0.21, -3.72%)、禾丰牧业、天康生物。
关键词：医改
李克强指出，协调推进医疗、医保、医药联动改革。整合城乡居民基本医保制度，财政补助由每人每年380元提高到420元。改革医保支付方式，加快推进基本医保全国联网和异地就医结算。扩大公立医院综合改革试点城市范围，协同推进医疗服务价格、药品流通等改革。深化药品医疗器械审评审批制度改革。鼓励社会办医。发展中医药、民族医药事业。建立健全符合医疗行业特点的人事薪酬制度，保护和调动医务人员积极性。完善一对夫妇可生育两个孩子的配套政策。
解读：分析表示，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。医疗健康产业也将引领新一轮经济发展浪潮，医疗服务、健康保险、创新药、精准医疗及互联网医疗等细分领域将拔得头筹。
相关概念股：爱尔眼科(27.220, -1.33, -4.66%)、益丰药房(25.610, -0.86, -3.25%)、恒瑞医药(47.470, 0.77, 1.65%)、迪安诊断(45.910, -3.73, -7.51%)、和佳股份、通化东宝(23.250, -0.48, -2.02%)、三诺生物(25.080, -1.26, -4.78%)、乐普医疗(32.750, -1.52, -4.44%)、卫星石化、戴维医疗(24.340, -1.28, -5.00%)。
关键词：东北振兴
李克强表示，深入推进“一带一路”建设，落实京津冀协同发展规划纲要，加快长江经济带发展。制定实施西部大开发“十三五”规划，实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略，出台促进中部地区崛起新十年规划政府工作报告。
解读：齐鲁证券认为，在稳增长成为下半年中央工作重中之重情况下，东三省是“三期叠加”问题最为突出的区域，因此，稳增长必先振兴东北。建议重点关注三大领域——国企改革、高端装备、农垦改革等作为东北振兴主题重点布局的线索。
相关概念股：长春一东、吉林敖东(24.19, -0.11, -0.45%)、锌业股份、北大荒(10.180, -0.36, -3.42%)、沈阳机床。 |
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