| hanron951119 |
2016-07-21 09:44 |
7月21日新闻线索
一、行业新闻
1、国常会推进互联网+物流 平台化建设将加速
1）内容：20日召开的国务院常务会议部署推进互联网+物流，提出要构建物流信息互联共享体系，建立标准规范，加快建设综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平，鼓励发展冷链物流；推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接；加大用地等政策支持。
2）点评：物流业是现代服务业重要组成部分，也是突出短板，今年以来频频得到高层关注。随着申通、圆通等快递业巨头接踵登陆A股，物流信息化平台、智能分拣等相关投资有望加码。打造纯电动智能物流综合平台的新宁物流、积极建设智能公路物流平台的传化股份、通过收购进入大物流信息平台的华鹏飞等公司受到机构关注。
2、AR+LBS游戏受热捧 LBS或是下个风口
1）内容：据媒体消息，AquaCatch Go神奇鱼宝贝有望成为国内开发的第一款上线的AR+LBS游戏，本月第一个版本将会在香港公测。近期受到全球热捧的游戏《口袋妖怪GO》的影响，除了增强现实（AR）技术受到关注以外，该款游戏另一个重要的属性——LBS（基于位置服务）的技术也成为关注焦点。
2）点评：业内认为，交互是游戏天然所具有的属性，基于LBS的移动互联网游戏则让线上虚拟场景与线下地理场所迸发出无限可能性。基于位置服务（LBS）使得游戏能和任何场景进行联系，让用户感到惊喜。位置服务市场迎来广阔空间。据Berg Insight预测，全球LBS市场规模将以22.5%的复合年增长率从2014年的103亿欧元，增加至2020年的348亿欧元。A股公司中，中海达利用室内全景、三维地图资源的优势，打造城市综合体LBS供应商。合众思壮携手中国电信业巨头，搭建LBS全方位服务中心。
3、管廊建设渐成稳定经济增长重要抓手
1）内容：近期由强阵雨造成的洪涝灾害，使部分地区地下管廊建设不足问题再次凸显，并引发高层和有关部门重视。李总理在视察武汉、岳阳及国常会上多次提及，要利用PPP模式吸引社会资本参与地下管廊建设，补上城市地下管廊和小型水利工程 “两大短板”。6月住建部发布的《城市地下空间开发利用“十三五”规划》更明确提出，建设一批具有国际先进水平的地下管廊。
2）点评：实际上，2015年以来地下管廊建设获得持续政策支持，当年沈阳等10个城市进入地下管廊首批试点；在城市地下综合管廊试点城市评审工作中，共有142个城市申报建设地下综合管廊工程，总投资规划高达8907亿元。目前有多个省份已在积极推进，如河南今年要开工建设地下管廊61公里，青海西宁计划今年完成地下管廊投资10亿元，而陕西西安、延安将连续三年分别获得每年3000万元的财政支持。目前我国管廊建设整体还处在施工建设的初步阶段，以政府试点工程为主，财政扶持额度达到总体投资30%左右。以住建部计划今年开工建设地下管廊2000公里、每公里规划投资1.2亿元测算，总投资额近万亿。据相关规划设计人士透露，实际上，管廊建设正在渐渐成为对冲经济下行、稳定GDP增长的重要引擎。关注管廊概念股表现。
4、智能汽车发展路线图将发布 上市公司积极布局
1）内容：由工信部制定的“智能网联汽车发展技术路线图”已基本完成，准备于8月份对外发布。此外，智能网联汽车的标准和规划也在加紧制定中。智能网联汽车，即搭载先进车载传感器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车。
2）点评：据麦肯锡研报预计，到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。目前，已有多家上市公司加快布局该领域。亚太股份2月宣布，与北汽研究总院就汽车智能网联技术领域展开全面合作；得润电子4月宣布，与Mobileye在高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。
5、卫星导航与位置服务白皮书发布 北斗应用加快推广
1）内容：中国卫星导航定位协会20日召开协会常务理事会，发布了2015年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，并介绍北斗“百城百联百用”行动计划进展。目前我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规，为市场推广起到保障作用。
2）点评：随着北斗组网和以及导航精度的提高，下游行业应用加快推广。数据显示，一季度我国出货的智能手机中，使用北斗芯片的超过30%。上市公司中，北斗星通0021516月底完成定增，募集资金投向北斗芯片等项目。国家集成电路产业基金参与了此次定增，并成为二股东。中海达研发了北斗高精度卫星导航板卡产品，关键技术指标接近国际一流水平。
6、移动电竞赛事不断 软硬件商联手促行业发展
1）内容：本周六，全国移动电子竞技大赛（CMEG2016）总决赛正式开战，经过3个多月初赛，从百万选手中突围的近30只战队将围绕《全民枪战》、《穿越火线》等7款手游展开冠军争夺，全程赛况将在多家网络平台直播。本周六，由腾讯打造的移动电竞娱乐赛（MMEC）也将在全国12个城市启动初赛，9月决赛。本次大赛引入中兴努比亚与腾讯miniStation微游戏机 作为官方指定硬件，软硬件商联手营造移动电竞生态。
2）点评：业内认为，随着移动设备性能提升、4G普及，移动电竞已站上风口。从参与者角度，专业机构调研数据显示，国内手游用户数超过4亿，其中56%的用户愿意参加移动电竞赛事。从赛事提供者角度，游戏厂商通过电竞增强用户粘性、硬件商受益用户提高换机频次、对高性能手机需求提升，他们均有动力促进移动电竞市场发展，为行业带来爆发式增长。A股中，浙报传媒正积极打造电竞赛事，旗下战旗平台将直播周六总决赛；创维数字是生产商，全年订单预计50万台。
二、公司新闻
1、晶盛机电：爆发式订单推动业绩高增长
晶盛机电近期合同不断，年初至今已累计签订4.18亿元大单，占去年全年销售收入的70%，其中包括宁夏协鑫1.13亿元全自动单晶炉、中环光伏三期2.25亿元全自动单晶炉及切磨加工一体机，以及8000万元四川永祥多晶炉设备。加上公司去年存量7.08亿元订单大概率将于今年交付并确认收入，目前已知的订单总量超11亿元，全年业绩高增长确定性较高。同时，中环、协鑫等单晶大客户未来数年的单晶大规模扩产计划也将为公司未来2-3年高增长提供可能。
2、海源机械：碳纤维生产线明年可投入使用
海源机械002529碳纤维项目进展顺利，预计生产线明年可投入使用。公司今年5月成功增发6000万股募资6.04亿元，投建新能源汽车碳纤维车身部件及生产线装备的研发及产业化等项目，达产将实现年销售收入8.5亿元、净利润1.96亿元。公司目前已掌握碳纤维车身部件快速成型工艺及装备的核心技术，有望成为全球第二家推出碳纤维模压生产线供应商。通过在碳纤维车身制造领域业务拓展，公司有望取得持久成长动力。
此外，公司去年9月与福建汽车工业集团等三方共同设立云驰新能源，主要从亊新能源汽车研发、销售等业务配套产品的生产。随着福汽云驰明年新能源车正式量产，公司在碳纤维零部件的供应推动未来的业绩增长将值得期待。
3、金禾实业：受益糖价上涨的甜味剂龙头
在糖价上涨的背景下，公司主打产品安赛蜜和三氯蔗糖作为糖的替代品直接受益。据业内人士测算，和传统蔗糖相比，合成甜味剂的性价比优势突出，甜蜜素以及安赛蜜的甜价比均在0.3以下，阿斯巴甜的甜价比为0.55，而价格稍高的三氯蔗糖的甜价比也不过1.69，远低于传统蔗糖。在传统白糖价格不断上涨的背景下，价格低、甜度高的甜味剂性价比突出，提价预期强烈。公司安赛蜜产品已于今年4月份提价2000元/吨至3.8万元/吨，上半年出货量稳步上升，随着公司最大竞争对手江苏浩波进入破产流程，公司产品的提价空间进一步打开。
4、新钢股份上半年有望扭转亏损局面
受益于二季度钢价回升，新钢股份上半年有望扭转亏损局面。今年以来，多个部门及地方政府密集出台配套政策，推进钢铁行业去产能。目前钢材库存也保持整体下降趋势，对现货价格形成一定支撑。公司预约8月31日披露2016年半年报。新钢股份6月份推出定向增发计划，拟以不低于5.82元/股，募资不超17.6亿元，用于偿还银行贷款和煤气综合利用高效发电项目。
5、东风股份拟4.5亿并购湖南金沙利 加码烟标印刷业务
东风股份拟以4.5亿元受让湖南金沙利100%股权。标的公司是湖南省最早致力于中高档彩印包装的大型专业印刷公司之一，长期为湖南中烟白沙系列等产品提供配套印刷服务；2014、2015年净利润分别为1.178亿元、5371万元。公司指出，通过恢复并优化标的公司的正常生产经营，将提高公司在烟标印刷市场的整体份额及竞争力。
6、杭萧钢构定增拓展绿色建筑
杭萧钢构拟定增1亿股，募资7亿元，投向工业化、装配化钢结构绿色建筑示范项目；183万郡大都城项目3-4期、杭萧钢构600477工业化绿色建筑研究院建设项目。
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