| 下山虎的兄弟 |
2016-10-02 00:30 |
投资建议与个股推荐：国内车联网市场进入高速发展期，政策法规、技术升级、云联网企业布局倒逼传统车企加快车联网产品装机速度。短中期车载硬件先行，T-BOX、车载信娱终端、CAN总线迎来量价双提升，长期车联网服务其备更大潜力。推荐关民智通（T-BOX龙头+数据运营+布局车联网全产业链）、宁波高发(41.870, -0.05, -0.12%)（产品电控升级+布局CAN总线+数据运营平台）、得润电子(31.960, 0.00, 0.00%)（连接器龙头+发力UBI）、万安科技(24.550, -0.11, -0.45%)（制动系统领先供应商+参股飞驰镁物）、威帝股份(15.020, -0.04, -0.27%)（CAN总线龙头+发力亐总线）、中国汽研(9.610, -0.02, -0.21%)（汽车技术服务+智慧交通），关注索菱股份(37.500, -0.20, -0.53%)、盙路通信、亚太股份(16.360, -0.03, -0.18%)、千方科技(16.990, 0.11, 0.65%)、启明信息(13.000, 0.06, 0.46%)。平安证券
计算机：重点关注四大主线 荐12股
重点推荐个股重点推荐1）PPP模式下的智慧城市推荐易华录(35.370, -0.42, -1.17%)、达实智能(21.240, 0.38, 1.82%)、天夏智慧等；2）PPP模式下的轨交信息化推荐运达科技(34.310, 0.78, 2.33%)、华铭智能(32.290, 0.18, 0.56%)等；3）产业互联网及供应链金融推荐上海钢联(51.140, -0.72, -1.39%)、银之杰(23.920, 0.03, 0.13%)、汉得信息(12.900, 0.02, 0.16%)等；4）高端计算产业推荐华胜天成(12.060, 0.02, 0.17%)、浪潮信息(26.160, 0.20, 0.77%)、同有科技(29.660, 0.11, 0.37%)、中科曙光(32.190, 0.23, 0.72%)等。国海证券(6.970, 0.00, 0.00%)
电子：开启智能时代的钥匙 荐2股
智能控制器行业本身属于硬件，且作为底层控制端拥有天然的切入口优势，利用数据和终端构建后端服务的基本模式将是智能控制器行业的未来方向。
控制器本身并无法构成智能家居系统，但是套用物联网的逻辑，硬件是物联网的最佳入口，其价值的体现将会从量变逐步扩展到质变。
股票池推荐：和而泰(27.010, 0.02, 0.07%)、朗科智能(112.510, 3.52, 3.23%)。渤海证券
水泥：市场需求不及预期 荐2股
投资策略：重点推荐龙头企业海螺水泥(16.850, 0.18, 1.08%)和天山股份(6.620, -0.07, -1.05%)，在市场不断弱化的情况下，海螺凭借运营管理及成本优势，成为上半年唯一盈利的水泥企业，看好海螺强大的盈利能力：天山股份作为新疆最大的水泥生产企业，覆盖西北和华东两个区域，中材与中建材的合并为产业链整合延伸提供了无限的可能。中投证券
电力：电源调整电网重建设 荐3股
电网投资增长快速。1~8月份，全国电网工程完成投资3，012亿元，同比增长33.2%。我们维持年初对于今年是特高压建设大年的判断。
投资建议，维持今年电源板块重调轻建，电网板块特高压卷土重来，全年看好储能、天然气和特高压建设三个方向的标的。重点关注广州发展(8.250, 0.01, 0.12%)，宝胜股份(7.570, 0.00, 0.00%)，阳光电源(11.690, -0.12, -1.02%)等相关标的。
新能源车：新政征求意见在即 荐11股
本周，工信部就油耗与新能源汽车积分管理办法征求意见，加快构建新能源汽车补贴后时代长效促进机制，利好行业中长期发展。同时，我们预计9月汽车市场增速有望进一步提升，建议关注优质标的估值修复行情，并重点布局新能源汽车和智能汽车两大投资主题。 新能源汽车方面，随着骗补清查靴子落地，国家补贴、准入管理及碳配额等政策有望陆续出台，各地方补贴政策也有望明确，新能源汽车产销有望重回高增长通道，产业景气度有望上扬，其中新能源乘用车和纯电动物流车有望成为增长亮点，维持行业“看好”评级，推荐比亚迪(55.590, 0.38, 0.69%)、江淮汽车(13.880, -0.02, -0.14%)、宇通客车(22.060, 0.05, 0.23%)、中通客车(18.060, 0.12, 0.67%)和东风汽车(7.590, 0.02, 0.26%)，建议关注低速电动车标的和纯电动乘用车资质申请相关标的，如隆鑫通用(19.950, -0.03, -0.15%)、万向钱潮(14.490, 0.01, 0.07%)等。 智能汽车方面，我国智能网联汽车技术路线图有望近期出台，无人驾驶产业化进程或将超市场预期，建议密切关注拓普集团(28.120, -0.17, -0.60%)、万安科技、亚太股份、中原内配(12.250, 0.04, 0.33%)等。渤海证券 |
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