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2016-10-14 09:31 |
亚洲
中国9月进口远低预期 出口降幅为7个月来最大
外需持续疲软，中国9月对外贸易萎缩，且远低于预期。尽管人民币贬值，但出口（以人民币计）下跌5.6%，跌幅创7个月新高，终止了以人民币计连续6个月的上涨态势。进口增幅以美元计，跌至负值，为-10%。
9月顺差大幅下降加大汇率贬值压力 货币政策或保持宽松
分析称，出口大幅下滑，外需低迷是主因。劳动力优势的丧失和贸易壁垒也对出口形成拖累。第四季度出口或有所改善。外贸顺差下降，或意味着外储下降压力加大，人民币贬值压力加大；同时为维持货币供应稳定，国内或维持较为宽松的货币政策。
声势浩大！国务院多部委联合开展互联网金融专项整治行动
近日，国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（以下简称《实施方案》），对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。同时，一行三会等17个部委联合开展互联网金融风险专项整治。专项整治工作已于2016年4月开始，计划至2017年3月底前完成。
港交所总裁李小加：倾向于11月中旬后某个周一推出深港通
港交所行政总裁李小加今天表示，倾向于11月中旬后的某个周一推出深港通，周一方便风险控制。深交所副总经理称，10月17日至11月9日将进行全天候、全市场的仿真测试，期间周末则将进行全网测试，预计于11月中旬全系统技术准备就绪。
财政部公布第三批PPP示范项目 投资规模超万亿
财政部今日确定第三批PPP示范项目，计划总投资金额11,708亿元。自此，中国PPP入库项目至少达到13万亿以上，中国已发展成世界最大的PPP市场。尽管如此，入库项目能否真正落地仍是个未知数。据民生宏观，截止8月末，项目落地率约为26.2%，大量项目未完成论证等阶段。
房地产税是楼市调控“最大招”吗？
新华社评论称，楼市调控从没有一味万能灵药，税收也从来都不是万能手段，房地产税改革应该在一个明确、宏观、长远的框架下进行。国际货币基金组织官员近日建议中国征收房产税，但同时表示“房产税从立法到实施需要耗费较长时间，无法应对短期房价过快上涨问题”。
上海严查银行“输血”房企拿地资金！
据一财，上海银监局召集辖内机构高层开会，发出严控房地产贷款风险的警示，银行资金进入商品房用地交易方面将会被“穿透式”监管。银行人士称，预计违规的房抵贷、实质为首付贷的消费信贷等也会受到整顿。银行资金创出“土地过桥”业务、通过信托发放贷款，发“永续债”做手脚变贷款等种种“花招”均在此次监管之列。
中国9月乘用车销量大涨近30% 为三年半以来最快增速
进入“金九银十”，中国汽车市场持续火爆，继上月大涨后，9月乘用车同比增长接近30%，创下2013年1月份以来最快增速。分析指出，购置税优惠12月底结束，今年第四季度的购买力提前在9月释放是车市销量飘红的重要因素，此外近期的抢房热潮也联动了车市需求。
投资复苏了？工程机械巨头小松9月在华销量几近翻倍
随着中国经济出现回暖迹象，全球第二大工程机械巨头日本小松公司9月在华挖掘机销量同比暴涨97%至373台。今年5月开始反弹后，小松在华销量8月增速已快速上升至60%。除了小松，其他工程机械企业销售数据也全线飘红。这背后是中国基础设施建设的再度发力。
马云“云栖大会”演讲全文：电子商务将“消失”
今日上午，马云在杭州云栖大会上讲话指出，纯电商时代很快会结束，未来将有“新零售、新制造、新金融、新技术以及新资源”等“五大新”影响世界。他表示，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。
泰王普密蓬逝世 享年88岁
泰王普密蓬今天逝世，享年88岁。普密蓬在位70年，曾调解过无数次军方政变和政治斗争，在泰国威望卓著。如今逝世，未来泰国政局恐再陷入动荡。由于担心泰王健康状况，泰铢本周连续三天大跌，泰股昨天盘中一度暴跌近7%，达4月以来最低。
胡润百富榜发布：王健林蝉联第一 姚振华蹿升至第四
在2016年度《胡润百富榜》中，王健林第三次成为中国首富，马云马化腾分列第二第三。姚振华财富增长最多，上涨820%到达1150亿元，排名比去年上升200多名到第四。涨幅近一倍的网易丁磊和不断在资本市场上买买买的恒大许家印新近前十排行榜。
北美
AlphaGo之后再放大招 谷歌DeepMind在智能计算机开发取得重大进展
谷歌下属DeepMind在开发智能计算机方面取得重大进展，该团队在论文中称其开发的“可微分神经计算机”能够在没有先验知识的情况下解决规划地铁站之间的最佳路线、理解家谱等图形结构这类小规模问题。分析称其可能解决神经系统符号处理的难题，是AI研究中重要的里程碑。
欧洲
欧洲理事会主席：英国要么“硬退欧”要么不退欧
欧洲理事会主席图斯克称，认为英国退欧后还保留作为欧盟成员的好处“纯属幻想。”英国退欧过程将比两年长得多，现阶段“硬退欧唯一真正的替代选择是不退欧。”退欧远超两年意味着不会是走正常流程这么简单。上周五英镑闪崩，有分析指，部分原因是奥朗德强硬讲话带来的英国退欧风险。
欧盟向英国索要200亿“分手费”
欧盟认为，英国需要为过去的支出承诺付出代价。英国《金融时报》一项分析称，英国面临最高达200亿欧元的欧盟“离婚账单”，这意味欧盟的共同预算正成为达成英国退欧协议的最大政治障碍之一。
巨额亏损与天价罚单之后 媒体称德银冻结招聘
彭博援引知情人士称，德意志银行正在全公司范围内冻结招聘。该公司希望能够进一步削减开支，以提升投资者信心。知情人士称，德银将立刻暂停所有招聘。冻结招聘的范围包含除合规等风险控制部门以外的所有部门。本周四，德银股价在德国股市下跌2.39%；在美股盘前下跌2.6%。
下任联合国秘书长揭晓 1980年代以来首个欧洲人
本周四，联合国大会投票决定，任命前葡萄牙总理古特雷斯（Antonio Guterres）为第九任联合国秘书长，任期从明年1月1日至2021年12月31日。古特雷斯2005-2015年任联合国难民事务高级专员。上一位来自欧洲的秘书长是1972年～1981年连任两届的奥地利人库尔特·瓦尔德海姆。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
EIA原油库存六周来首度增加 美油短线失守50美元
美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存增加485万桶，增幅远超前值。但汽油库存和精炼油库存降幅均超出预期。库欣地区库存下降132万桶，预期为增加40万桶。油价短线跌幅扩大后转为上涨，WTI原油短线失守50美元关口；布油跌幅短线扩大至1.3%。
逼近6.73 在岸人民币本周三度刷新六年新低
在岸人民币收跌至6.7299，为本周第三次刷新六年新低，累计跌0.8%。离岸人民币在昨日纽约时段反弹后今日再遭抛售。中间价连续第7天下调。今日美元指数涨至7个月最高，加之中国外贸数据不佳，均施压新兴市场货币集体走低。
人民币中间价连续第7天下调 多头空头激辩人民币走势
本周四人民币兑美元中间价报6.7296，为连续第7天下调。美银美林下调在岸人民币兑美元2017年末预测汇价至7.25，并称G20峰会以及正式纳入SDR等已结束，政策制定者希望再次调整汇率。但彭博最佳外汇预测师称，明年企业偿还外债将减少，人民币可能会逐渐反弹。
加息预期持续升温 美元刷新七个月高点
美联储本周四凌晨公布的9月FOMC会议纪要显示，多名委员认为如果劳动力市场持续好转、经济活动加强，那么“相对较快”加息是合适的。分析师称，这种措辞传递出美联储倾向于12月加息的强烈信号。受此影响，美元指数一度扩大涨幅至98.13，刷新7个月新高。
9月原油日均进口创史上最高 铁矿石进口激增至纪录第二
随着新战略储备投入运营，及炼油厂准备增加原油加工，中国9月原油进口创纪录新高。同时，9月铁矿石进口激增，为历史纪录第二高，在利润驱动下中国的钢铁厂正在增加产量。不过，因国内的价格稳定，钢材出口量跌至2月来最低。此外，由于一些煤矿被强制关闭，中国煤进口同比大增近38%。
豁免于OPEC限产协议 利比亚原油产量将创出三年新高
利比亚国家石油公司表示，利比亚当前原油产量为54万桶/日，到年底将升至90万桶/日。据彭博数据，这将是利比亚2013年6月来最高产出水平，不过仍远低于该国2011年前160万桶/日的水平。上月底OPEC达成限产协议，饱受战乱影响的利比亚得以豁免。9月当月，受利比亚及伊拉克产量增长的影响，OPEC原油产量再创新高。
中国新闻——地区及产业
1、PPP | 中国财政部：确定第三批PPP示范项目，包括516个项目，计划总投资金额11,708亿元。从名单内容看，高速公路等交通运输项目的单笔金额较大，而污水处理、垃圾处理、地下管廊等市政工程项目的数量最多。
点评：据不完全统计，由易华录中标的2个智慧城市项目和1个医养结合项目，以及由中设集团实施的绥化至大庆高速公路项目入选了本批示范名单；森远股份最新公告中标吉林市地下综合管廊PPP项目；华控赛格、创业环保、龙建股份等公司也于近期纷纷中标PPP项目。
2、区块链 | 区块链技术与应用白皮书有望近期发布，该白皮书将对区块链技术演进和国际标准进行阐述，并且提供了各种政策和技术建议。在13日举行的2016云栖大会上，蚂蚁金服首席架构师童玲表示，蚂蚁金服计划用区块链技术打造一个泛公益平台，实现公益属性金融资产的展示与交易。此外，由工信部指导的“区块链技术和产业发展论坛成立大会”将于18日在北京召开。
点评：飞天诚信具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振；海立美达子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。
3、快递物流 | 国家邮政局、菜鸟网络10月13日联合公布了今年双11的备战情况。据统计，今年双11期间，全行业将有268万人一线人员投入到双11快递服务当中，较去年增长超过50%，干线车辆增长59%，航空运力增长40%左右。据国家邮政局初步预测，今年“双11”期间（11月11日至16日）全行业处理的邮件业务量将超过10.5亿件，比去年同期增长35%。
点评：据国家邮政局预测，今年“双11”期间(11月11日至16日)全行业处理的邮件业务量将超过10.5亿件，同比增长35%。相关概念股可关注艾迪西、 鼎泰新材、 大杨创世等。
4、芯片 | 全球最大的芯片代工制造商台积电周四发布了该公司2016年第三季度财报。财报显示，受为苹果iPhone 7代工制造芯片和处理器的推动，台积电当季净利润同比增长28%，达到新台币968亿元（约合30.8亿美元），创公司单季利润新高。
点评：上市公司中，上海新阳专业从事电子化学品及配套设备的研发销售，已进入台积电合格供应商名录；长电科技主营芯片封装，拟引入中芯国际为第一大股东，并加强战略合作。
5、互联网金融 | 国办印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，要求明年3月底前完成互联网金融风险专项整治工作。要求集中整治P2P网贷、股权众筹、互联网保险等领域。网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款，不得非法集资；股权众筹平台不得不得“明股实债”或变相乱集资。另外，央行等17部委发布《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》。
6、养鸡 | 长江证券在北京调研指出，由于引种的大幅紧缩，大型厂商均看好明后年鸡价行情，预计父母代鸡苗价格或将出现持续上涨态势，高点有望突破100元/套。同时，预计在今年四季度至明年一季度，鸡苗价格亦有望突破前期高点至10元/羽。父母代鸡苗价有望突破100元/套，鸡苗有望突破前期高点至10元/羽，继续看好禽链。
7、债转股 | 银监会近日公布了三家地方资产管理公司(AMC)名单，自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。此外，青岛、厦门作为沿海计划单列市已设立地级市AMC，宁波市政府亦在联合东方资产管理公司筹备设立地级市AMC。
点评：A股中，中闽能源大股东全资控股福建省唯一省级AMC福建省闽投资产管理公司。鲁信创投大股东是山东省金融资产管理公司第一大股东。
8、甲醇 | 甲醇7日涨幅已达12.41% 期现价均创2016年新高，生意社分析师称，“下游企业节前备货不足，节后区域内甲醇企业可销售货量有限，市场交投火热。”此外部分企业检修计划的放出，导致各地甲醇价格“冲劲”十足。10月已进入检修及有检修计划的企业产能合计达500万吨左右。
点评：远兴能源：甲醇概念龙头，生产甲醇二甲醚甲醛重点打造蒙大新能源基地。赤天化：公司新项目产品销售有保障：甲醇、二甲醚与汽柴油价差较大促使加油站愿意合作销售二甲醚15万吨二甲醚项目。
9、TDI | TDI产品成为近日的焦点话题，近年来，TDI市场表现欠佳，从2014年8月17500元/吨的高峰，一路狂跌到11900元/吨之后，市场再也没有升上去。进入到今年3月，国内TDI价格缓步上涨，主流厂家商谈在11700-11800元/吨，截止到10月12日，价格飙涨至23000-35000元/吨左右，价格再次创下新高。 相关概念股有*ST沧大, 北化股份, 方大化工等。
10、服务机器人 | 据媒体报道，软银13日宣布与阿里巴巴合资成立公司，将Pepper智能情感机器 人引入中国大陆市场。13日开幕的2016杭州阿里云栖大会上，搭载阿里开发的YunOS操作系统的新款Pepper成为一大亮点。在运算速度提升4倍基础上，结合YunOS具有的语音数据、云端数据处理能力，Pepper能广泛应用于医疗健康、公共服务、科研等领域。去年，阿里联合富士康入股Pepper生产商SBRH，两者均持有20%股份。
点评：短期看，2016世界机器人大会将于下周五在北京开幕，行业关注度明显提升。A股公司中，机器人将参加此次大会；慈星股份拥有工业机器 人和服务机器人的全布局。
11、重卡 | 今年以来重卡在低库存和物流车持续向好的基础上，已经连续复苏8个月，8月份重卡销量增速更是创下本轮复苏新高。中金公司指出，9.21全国开始正式治理超载，执行程度较严，利好重卡更新换代，预计重卡增长将从周期性复苏中走向需求拉动，本轮重卡复苏周期持续时间有望超过2013年的复苏，周期性复苏至少持续到明年三月。
12、甜味剂 | 中泰食品指出，在糖价持续上涨背景下，新型甜味剂凸显性价比。安赛蜜、麦芽酚、三氯蔗糖、阿斯巴甜等细化工产品保持量价齐升，金禾实业等标的可关注，三季报业绩有超预期可能。
13、深港通 | 深港通首次路演，预计11月中旬全系统准备就绪。李小加：优先考虑在11月某个周一推出深港通。
14、OLED | 苹果爆新款MacBook键盘模组：配OLED面板。
15、丁二烯 | 10月13日，丁二烯参考价为12411.00元/吨，与10月1日（10131.00）相比，上涨了22.51%。
市场
美股
受累于中国外贸数据超预期疲软和金融股下挫，欧美股市全线飘绿。
标普500指数收跌6.63点，跌幅0.31%，报2132.55点。道琼斯工业平均指数收跌45.26点，跌幅0.25%，报18098.94点。纳斯达克综合指数收跌25.69点，跌幅0.49%，报5213.33点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.91%，报1323.95点，其中银行股指数跌2.04%、矿业类股跌3.71%。德国DAX 30指数收跌1.04%，报10414.07点。法国CAC 40指数收跌1.06%，报4405.17点。英国富时100指数收跌0.66%，报6977.74点。
A股
中国进出口数据意外疲软，中国股市涨跌互见。
上证综指收报3061.35点，上涨0.09%，成交额1663.4亿元。深成指收报10787.49点，下跌0.01%，成交额2658.9亿元。创业板收报2208.57点，下跌0.05%，成交额700.2亿元。沪指今日振幅0.4%，再度接近14年新低。
黄金
得益于美联储会议纪要几无意外后美元走软，期金小幅收涨。COMEX 12月黄金期货收涨3.80美元，涨幅0.3%，报1257.60美元/盎司。
原油
WTI 11月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.52%，报50.44美元/桶，盘中一度受EIA原油库存增加的打压。布伦特12月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.4%，报52.03美元/桶。
天然气创将近两年收盘新高。NYMEX 11月天然气期货收涨13.1美分，涨幅4.1%，报3.341美元/百万英热单位，创2014年12月份以来收盘新高。
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