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2016-10-17 08:36 |
亚洲
新房交易量锐减四成 调控加码后北京楼市降温
在9月30日加码楼市调控之后，北京房地产市场在国庆后开始降温。10月1日至15日，北京新建商品住宅网签数量环比减少45%，同比下降42%。即使剔除国庆假期的影响，北京新房市场的数据仍然出现了下滑，市场降温趋势明显。
多亏了中国！9月全球汽车销量创历史新高
据摩根大通，9月全球汽车年化销量达7800万辆，创历史新高，增幅达27%。三季度全球年化销量增幅超过16%。如果剔除中国销量，三季度新兴市场则下滑5%，发达市场也仅增2%。摩根大通认为，推动力主要来自中国小排量汽车购置税减半政策，而非自然需求的增长，因此这并不能视为行业好转的信号。
媒体称中化集团或与中国化工集团合并 两家公司否认
上周五彭博报道称，为推进国企改革，中国计划将中化集团与中国化工集团合并为一家集团。当日A股中化系概念股集体拉升，中化国际大涨9%，扬农化工、江山股份、英特集团均现拉升。不过澎湃新闻后称，上述两家集团否认了此传言，但若化工行业有央企合并重组的话，那指定是这两家，而且可能性很大。
煤钢去产能提速 已完成全年目标逾八成
据上证报，截至9月底，钢铁、煤炭两个行业退出产能均已完成全年目标任务量的80%以上。发改委13日表示，“推动去产能工作加快进度，取得积极进展。”证券分析人士表示，去产能的加速利于整个产业生态转好。
林毅夫揭秘中国经济下行真相：外部性重于机制结构问题
2016年上半年，中国经济增速只有6.7%。经济持续的下滑引起了国内外的普遍关注。目前国内外学术界的普遍看法是，这是由于中国内部的体制机制、增长模式、结构性问题所引起的。对此，林毅夫则持有不同观点。他表示，外部性、周期性因素是导致中国经济持续下滑的主因。
东方资产股份公司上周日挂牌 四大AMC三家完成股改
经财务重组和股份制改造，中国东方资产管理股份有限公司上周日在北京正式挂牌。至此，四大资产管理公司（AMC）中已有三家完成股改，其中信达和华融完成股改后已在香港上市。中国人民银行副行长范一飞强调，商业银行不良贷款持续反弹，需进一步发挥AMC在处置不良资产、化解金融风险、降低杠杆率的独特功能。
银监会严控信用风险：防止“粉饰”不良 同业客户纳入统一授信
据21世纪经济报道，随着银行业信用风险的集聚，银监会近日向各地方银监局和各大银行下发文件提示同业业务风险，提出8方面要求：改进统一授信管理；加强授信客户风险评估；规范授信审批流程；完善集中度风险的管理框架；加强国别风险管理；提高贷款分类的准确性；开展非信贷资产分类；提高风险缓释的有效性。
中通快递赴美IPO细节：定价最高18.5美元 筹资不超13亿美元
据彭博，中通快递正以每份16.50-18.50美元的价格推介7210万份美国存托凭证。该公司是阿里巴巴和京东的物流合作伙伴。据招股说明书，中通去年营收9.158亿美元，净利润2.004亿美元，净利率18%。而先行上市的圆通、顺丰等披露的净利率在3%-6%之间。
中国9月CPI同比上涨1.9% PPI四年半来首次转正
中国9月CPI同比上涨1.9%, 高于预期的1.6%，前值为1.3%；PPI同比上涨0.1%，结束了同比连续54个月下降的态势，为四年半来首次转正。统计局表示，黑色系价格涨幅扩大是影响PPI同比转正的重要因素。德国商业银行周浩称，中国PPI通缩局面已终结，而CPI加速限制货币宽松空间。
住建部再出重拳：打击房企捂盘惜售等不正当经营行为
住建部上周五召开电视电话会议，明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告、捏造或散布谣言、未取得预售许可证销售商品房、变相收取定金预订款、捂盘惜售、暗中加价收费、捆绑搭售、“一房多卖”等九种房地产开发企业不正当经营行为。
张高丽：做大做强做优创业投资行业
上周五国务院副总理张高丽在中国创业投资行业峰会上表示，要深入实施创新驱动发展战略，做大做强做优创业投资；要更好地发挥创业投资在推进供给侧结构性改革中的“助推器”作用，着力加大对实体经济的支持力度；更好地发挥创业投资激发民间投资的“催化剂”作用，着力推动合理有效投资稳定增长。
当天稍早证监会副主席李超在同一峰会上表示，鼓励面向创新创业项目的并购重组，推动行业整合、转型升级。
北美
美联储主席耶伦：“高压经济”是摆脱危机的唯一出路 有助于恢复增长
美联储主席耶周五表示，应考虑暂时维持“高压经济”，以维持需求稳健增长及收紧劳动力市场，帮助修复经济复苏缓慢带来的影响，但她也指出维持宽松立场太久会得不偿失。“美联储通讯社”Hilsenrath称，该表态暗示美联储未来几个月将采取非常渐进的加息路径。
美国财政部重申：中国不是汇率操纵国
美国财政部在奥巴马总统任期内最后一次否认中国为汇率操纵国，认为中国最近设法支撑人民币汇率是为防止人民币迅速贬值损害全球经济，称去年8月到今年8月，中国为避免人民币急贬抛售5700亿美元外汇资产。今年以来人民币对美元跌约3.5%。
纽约联储主席Dudley：今年有望加息
纽约联储主席William Dudley周五表示已经离加息越来越近，有望在今年内完成。
美国大银行财报季“开门红” 连富国都发了靓丽三季报
摩根大通、富国银行和花旗集团均以高于预期的三季度财报，为美国大行财报季带来了良好开端。摩根大通营收增长8%至255亿美元，关键业务营收全线增长。尽管因虚假账户丑闻被罚1.85亿美元，富国营收仍增长。受此提振，三银行股价盘前均上涨。
欧洲
面临巨额罚款 德银或削减美国业务
在接连遭遇美国司法部140亿美元天价索赔及SEC 950万美元罚款后，上周末德国媒体报道称，德银正考虑通过收缩在美业务等方式进一步降低成本，最终执行可能性大于资产管理业务的出售。报道称德银还未做最终决定，此前路透也称德银不会考虑从美国全面退出。
媒体：德银大股东卡塔尔表担忧 德国政府排除救助可能
据上周五道琼斯消息，默克尔的助理和德财政部高官上上周告知议员，若德银以发新股增强资本缓冲，政府将不会投资股票，“国家入股德银是令人难以置信的。”此前媒体消息称，德银大股东卡塔尔王室对德银表示担忧。德银美股上周五早盘一度跌2%。
“退欧魔咒”显现？伦敦房价创09年来最长连跌
伦敦房价8月跌0.6%，连续五个月下挫，是09年来最长连跌，年均增速已放缓至2.2%，为四年最慢增速。房价较高的中心城区领跌。除伦敦和东南部地区之外，英国其他地区房价年均上涨3.8%。瑞银称，伦敦楼市为全球第二大估值过高，仅次于加拿大温哥华。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
终结7连跌 人民币中间价较昨日收盘上涨逾百点
人民币兑美元中间价今日报6.7157，较昨日上调139点，是8天以来首次上调，且上调幅度为逾三周最大。昨日在岸人民币一度逼近6.73，继续刷新6年新低；美元指数刷新7个月高位后回落。
开发商“出海”找钱 亚洲美元债收益率创三周新高
受大规模调控和公司债发行收紧两头挤压的中国房企赴离岸市场发债愈加活跃。亚洲美元高收益债平均收益率升至6.4%，创三周多最高。有消息称上交所近日对房地产公司债发行审核从严。银行也对开发贷持谨慎态度，央行吹风17家银行配合地产调控。德银预计，其他城市或将跟随上海加强土地拍卖资金的来源监管。
中国新闻——地区及产业
1、机器人 | 据新华社报道，国家多部委正联动推进建立我国机器人产业标准、检测认证体系，首批机器人认证项目已经启动，并将于近期正式发布认证标志和首批获证企业情况。
2、恒大系 | 金洲管道季报显示，恒大人寿传统组合A、万能组合B新进股东榜，截至9月底的持股比例分别为3.13%、1.83%，合计4.96%，已接近举牌线。
3、苹果产业链 | 国金电子骆思远在本周周报中指出，苹果因为3D玻璃机壳摔烂，明年iPhone8有可能不用AMOLED了，那么当然就有可能不用外挂触摸屏了，改用苹果自己本来就很喜欢的In-Cell。万一真的不用AMOLED了，那么用什么显示屏技术呢？是维持传统的LTPS呢？还是采用鸿海力推夏普(Sharp) 的IGZO呢？如果有部分机款要改用IGZO，那么国内A股沾边受惠的，则包括华东科技、华映科技。
4、央企改革 | 中国计划将中化集团与中国化工集团合并为一家集团。虽然相关公司发布澄清公告，不过从南北车等央企合并过程看，这并不意外，央企重组整合由上级部门决定。随着宝钢和武钢重组方案落地，目前央企数量已降至103家。此前，国资委表示仍有几组央企重组整合案例还在酝酿中，预计央企总数在年底前有望减至100家以内。
5、航天航空 | 神舟十一号载人飞船将于17日7时30分发射，天宫二号已做好交会对接准备。
6、网宿暴跌点评 | 上周五网宿科技暴跌，海通通信朱劲松点评称，周五市场对网宿的股价反映，比较正常，从基本面看，是市场过度反应了，公司一季报和中报超预期，市场过于乐观了；从股价看，今年市场整体震荡、过多机构扎堆网宿科技，市场修正预期，又很容易存在过度悲观，从周五龙虎榜、这么多机构卖出，还没跌停，从资金面看，向下空间很有限。
7、铜箔 | 金安国纪上周五公告上修前三季度业绩，同比增长230-260%。中信建投证券指出，近期铜箔供应量紧张，下游客户需求继续增长，现在仍是买入铜箔产业链的上车机会。标的有金安国纪、生益科技、诺德股份。
8、量子通信 | “2016首届量子信息产业发展高峰论坛”将在18日召开。在论坛上，沪杭干线浙江段将宣布竣工，工信部主管司局的领导有望出席竣工仪式并发言。
9、康复辅助器具 | 14日召开的国务院常务会议确定了加快康复辅助器具产业发展的措施，以满足老年人、残疾人、伤病人迫切需求。会议明确了一系列财税、社保政策支持，包括将该产业纳入众创众包众扶众筹相关财政支持范围，高端康复辅助器具产品可纳入首台（套）重大技术装备保险补偿试点范围，鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围等。
10、工程机械 | 随着中国经济出现回暖迹象以及基建投资发力，全球第二大工程机械巨头日本小松公司在内地市场销量暴涨，该公司在中国内地挖掘机销售数量从今年五月起开始反弹，8月份同比增速已快速上升至60%，9月销售同比暴涨97%至373台。数据显示，今年8月国内主要企业挖掘机销量同比大增44.9%，创2014年2月以来新高。同时，今年以来国内重卡在低库存和物流车持续向好的基础上，已经连续复苏8个月，8月份重卡销量增速创下本轮复苏新高。
11、债转股 | 云锡控股16日与建设银行签订总额近50亿元市场化债转股协议，成为全国首单成功落地的地方国企市场化债转股项目。锡业股份与建行签署债转股协议。另外，10月16日，中国东方资产管理股份有限公司正式在京挂牌成立，标志着四大AMC之一的东方资产改制正式完成，该公司正式由政策性国有全资子公司变为商业化的国有控股集团公司。
12、化工 | 4日工信部印发《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》，提出了一系列目标，包括传统化工产品产能过剩矛盾有效缓解，烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料保障能力显著提高。在化工新材料方面，加快开发高性能碳纤维及复合材料、石墨烯等高端产品；提升电子化学品工艺技术水平，重点发展高端氟、硅聚合物；加快开发3D打印材料等。
13、白糖 | 受国内外白糖大幅减产影响，扬州白糖价格今年以来首次上调，零售价涨幅超5%，部分超市涨幅甚至近三成。受此影响，液态奶等相关使用白糖较多的产品也已开始上调零售价。业内人士认为，进入四季度以后，国内食品生产企业进入旺季，白糖是生产糕点、糖果、奶制品的主要原料，预计后期白糖价格仍有进一步上升的可能。
14、雾霾 | 据中国之声《新闻纵横》报道，中央气象台今年秋天首次发布雾霾黄色预警，北京、天津、河北中部、山东北部等地有中度霾，局地有重度霾。
15、稀土 | 广发证券指出，应对稀土出口量增价跌加剧，行业全面亏损局面，稀土多项政策有望近期密集出台,稀土机会显现。相关标的：厦门钨业、广晟有色、盛和资源等。
16、职业联赛 | 国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议，会议提出推进职业联赛改革，要求尽快出台加快发展健身休闲产业指导意见，因地制宜发展冰雪、山地、水上、汽摩、航空等户外运动和电子竞技。
17、家居 | 10月份以来，上市公司陆续披露三季报业绩，超预期增长的公司受到市场认可。多家家居行业上市公司前三季业绩实现增长，且第三季度环比呈现向好态势。国家统计局数据显示，今年前8个月，规模以上家具企业总收入为5208亿元，同比增长8.2%。尽管近期多地出台房地产限购政策，但从新房销售到家居销售滞后1年左右时间，机构认为，今年第四季度和明年，家居行业仍将享受地产销售红利。
18、快递物流 | 10月14日提交的文件显示，中通快递正在以每份16.50-18.50美元的价格推介7210万份美国存托凭证，计划利用募集资金购买土地、卡车和分拣设备、建设相关设施以及用于一般性经营用途。
市场
美股
上周五美国三大银行财报向好，美股全线高开，临收盘时美联储主席耶伦的讲话引发投资者对美国经济担忧，美股大致平收。
标普500指数收涨0.43点，涨幅0.02%，报2132.98点。道琼斯工业平均指数收涨39.44点，涨幅0.22%，报18138.38点。纳斯达克综合指数收涨0.83点，涨幅0.02%，报5214.16点。
上周，标普500指数累跌0.96%，道指累跌0.56%，纳指累跌1.48%。
欧股
美国银行业财报向好带动欧洲银行股走高，上周五欧股收涨逾1%。
富时泛欧绩优300指数收涨1.33%，报1341.54点，上周累涨0.21%。斯托克600指数收涨1.29%，报339.95点，上周累涨0.09%。
德国DAX 30指数收涨1.60%，报10580.38点，上周累涨0.85%。法国CAC 40指数收涨1.49%，报4470.92点，上周累涨0.47%。英国富时100指数收涨0.51%，报7013.55点，本周累跌0.44%。
A股
上周五上证综指V型反转，收报3063.81点，上涨0.08%，成交额1637.9亿元。沪指七日连涨，追平今年以来最长连阳记录。深成指收报10759.68点，下跌0.26%，成交额2597.9亿元。创业板收报2194.23点，下跌0.65%，成交额717.4亿元。
黄金
上周五COMEX 12月黄金期货收跌2.10美元，跌幅0.2%，报1255.50美元/盎司。
原油
上周五WTI 11月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.18%，报50.35美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.15%，报51.95美元/桶。
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