| wcg112233 |
2018-05-02 07:32 |
1. 一季报基本结束，虽然有一些公司的数据比较亮眼，但是能走出独立行情的公司却很难，国内的情况其实并不差，海外的风险是主要的，之前也提过对于特朗普的行为判断，并不只是针对中国，至于遏制中国更不是主要目的，从近期美国和北美、欧洲、印度等主要经济体的谈判就能看得出来。之前市场没有心理准备，另一方面也是特朗普的谈判风格喜欢先漫天要价然后再落地还钱对市场预期产生了很大的影响。既然现在已经进入谈判阶段了，从市场情绪的角度来说，冲击力最强的时候已经过去。进一步需要思考的是，中国继续加速开放的前提下，哪些行业更容易受到冲击。美国的强项在于极高端的产业和相对低端的产品，像农产品。那国内相对影响较大的也是在这两个领域，比较高端的制造业真正受到的冲击比较有限，因为美国也很难摆脱对于中国的依赖。
2. 如果回到盘面上，港股上个交易日的大涨主要是由于金融的带动，从某种程度上也说明市场依然是反弹性质。毕竟任何一轮趋势性的行情真正的主力肯定不是传统行业。短期金融股带动市场反弹的格局尚未变化。超跌的优质个股继续有反弹机会，类似水泥这样能够走出独立行情的行业屈指可数。根据目前的情况，年内都是一个磨底的过程。最怕涨着涨着就想多了。
3. 另外，最近比较热门的小米上市，有卖方机构认为会沉淀下来很多资金，但是智通仍然认为优质的公司上市反而是好事儿，市场的资金量并不是不变，反而应该是增量的，如果有足够的好公司上市，吸纳的资金会超过募集的资金。中国的股市，政策依然是主导力量，而政策已经通过各种方式说的很清晰了，所以也无需过于悲观，短期承压、长期看好，精研真正的好公司，对于新上市的公司需要配置更多的时间
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