| wcg112233 |
2019-01-11 08:00 |
1. 近期市场表现较好，纠结中的反弹行情预计仍然延续。市场最关注的的5G，港股标的不多，其中京信通信组织了一次大规模的调研，整体来说，公司的情况比之前出现了很大的改观，公司目前有部分产品在移动集采中表现非常好，更多是在4G转5G的一些前期筹备工作，5G的大规模订单还是需要一年左右的时间，但经过公司的一些包括人员上的调整，预计从半年报开始，业绩就会形成逐步上移并逐渐加速的趋势。很有意思的还有建滔积层板，近两个交易日非常强劲，更多是期望加补涨的性质，未来也会受益于5G基站上PCB板用量会大幅增加。恰逢5G推进速度加快，临时牌照准备发放，在小编看来，牌照的发放就值得5G炒比较大的一波。若市场不出现巨大变动，个股回调后仍有机会，但是对业绩的期待并不用太高。
2. 医药板块是小编近期一直推荐的，似乎是之前坏消息太多，现在逐渐看到一些好消息，比如4+7带量采购，从大连的采购细则来看，虽然价格压的比较多，但却在回款、压缩中间环节方面做了很多的硬性规定。最坏的消息已经过去，预计医药股开始逐渐回归合理估值(短期涨太快，空间仍有)，但是目前的基本面确实不支持估值进一步上移，预计在3月份之后很多情况就会更为明朗。以上两个板块回调一下可能会走的更好，若继续上涨反而要谨慎。
3. 昨天工信部部长苗圩：严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，这个在题中应有之意。不过由于之前盈利增长的高基数，加上中下游的承受能力有限，哪怕产能不再扩张，无论是现货价格还是利润增速，可能表现都不会尽如人意。上游行业整体承压较大，这个趋势预计一两年内也很难扭转。 |
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