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000425徐工机械后续变革更精彩
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发表于: 2015-03-31
— 本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2015-04-25) —
图片:搜狗截图15年03月31日1044_1.jpg
受需求低迷影响,公司业绩低于预期,但市场份额却实现逆势上涨。考虑到公司显着受益于一带一路建设及国企改革,上调目标价至 17.5 元,维持增持评级。
投资要点:
点评:公司 2014 年实现收入、归母净利润为 233、4.13 亿元,同比分别下滑 17.14%、74.2%,实现 EPS0.19 元,每 10 股分红 0.6 元。受行业需求低迷影响,业绩低于预期,但市场份额却实现逆势上涨。不考虑徐工基础以外的资产注入,维持 2015-17 年 EPS 为 0.271、0.339、0.41 元;若考虑徐工基础以外所有公告资产全部注入,则 2015-17 年 EPS 为 0.273、0.341、 0.413 元。 基于公司将显着受益于一带一路建设及国企改革的预期,目标价由 17 元上调至 17.5 元,维持增持评级。
“一带一路”利好不断,公司出口显着受益。①28日三部委联合发布“一带一路”愿景与行动文件,截止28日亚投行“朋友圈”增至42个, “一带一路”倡议持续往前推进。②中国基础建设的成功,是我国工程机械行业的最好宣传, “一带一路”的推进势必为工程机械龙头的出口带来实质性利好。 ③徐工机械系出口优势企业,在海外设有工厂、服务中心、研发中心等,“走出去”准备充分,将显着受益“一带一路”。
国企改革逐步实施,期待后续更精彩。 ①2015 年 2 月 27 日公司公告集团核心员工将通过资产管理计划间接持有公司股票。 该股权激励力度远小于三一重工、中联重科, 不利于公司在行业低迷和激烈竞争中胜出, 判断此为其国企改革第一步。 ②考虑江苏省和徐州市国资委关于竞争性行业的改革态度非常市场化,预计公司后续改革更精彩, 更能为企业带来实际改善。
催化剂:一带一路带动出口、国企改革推进、国家出台稳增长政策。
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发表于: 2015-03-31
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第二波主升浪了, 哎 ,不敢进了。
[ 此帖被wbyys2427在2015-04-27 23:56重新编辑 ]
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发表于: 2015-03-31
预祝楼主推荐成功。
[ 此帖被wbyys2427在2015-04-27 23:56重新编辑 ]
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发表于: 2015-04-06
虽然具有再次走主升浪的可能,但是同时也具有做双头的可能,继续观察为上,非常感谢分享。
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发表于: 2015-04-06
好像有点意思,可能会更好吧,希望如此,非常感谢分享。
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5楼
发表于: 2015-04-13
从该股的走势看是一个假突破,但是从成交量及内在关系看,没有必要这样搞,再继续观察吧,态势上有点问题,非常感谢分享。
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