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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 200楼 发表于: 2019-01-05
A股独立于外盘走强，并且带动富时A50期指急速拉升，无疑是受到降准政策的影响。央行此次降准释放资金约1.5万亿，有助缓解春节前流动性波动，对于股市和债市有多大的影响？
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只看该作者 201楼 发表于: 2019-01-05
震荡下跌基本贯穿了2018年全年，对于已经到来的2019年，券商分析师认为，虽然经济面临压力，但机会也在逐步孕育。券商眼中的2019年：A股将成全球资本宠儿！
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只看该作者 202楼 发表于: 2019-01-05
本周市场先抑后扬，特别是周五沪指在券商股的带领下收复了2500点之后，分析人士表示，当前A股整体估值处于历史底部区间，从空间上看蕴含机会。并且，A股目前处于政策底向市场底传导过程中，市场急速下跌阶段基本结束。“新年伊始，市场经过连续两日调整，加之周五低开，市场阶段性见底信号已经出现，呈现较强的反弹迹象。
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只看该作者 203楼 发表于: 2019-01-05
综合各大券商发布年度策略报告，金融投资报记者整理发现，券商认为A股盈利增速有望回稳，结构性机会背景下的分化也会加大。整体来看，下半年的机会将优于上半年，高点看至3000点。
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只看该作者 204楼 发表于: 2019-01-05
2019年，中国股市可能会经历风险继续释放与机会显现的阶段，因此时机把握较为关键。
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只看该作者 205楼 发表于: 2019-01-05
从估值角度来看，沪深300指数市盈率回落至9.3倍，其中非金融12倍。较多行业估值处在历史区间底部，但仍有部分板块估值风险释放尚不充分。
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只看该作者 206楼 发表于: 2019-01-05
市场利率已经回落，但受政策可能进一步放松影响仍将下行，估值扩张的基础已经初步具备，未来有待增长预期的企稳及改革挖潜力、提效率、增活力的实现。
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只看该作者 207楼 发表于: 2019-01-05
国际资金、社保等长线资金、地产资金可能流入是支持A股流动性改善的潜在积极因素。
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只看该作者 208楼 发表于: 2019-01-05
从当前到2019年行业配置与主题选择要注重逆向思维和守正出奇。
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只看该作者 209楼 发表于: 2019-01-05
逆向思维是：整体估值处在相对低位可能已经计入较多悲观预期，具体时间点难把握，但当前市场可能整体处于风险释放后半程。
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只看该作者 210楼 发表于: 2019-01-05
“守正”是：市场资金越来越机构化、国际化、多层次资本市场建设扩容等因素，盈利压力有可能继续释放，对个股基本面要求标准提高，基本面强、估值低的板块可能有相对收益。
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只看该作者 211楼 发表于: 2019-01-05
“出奇”是：增长下行、政策托底可能逐步从预期变为现实，关注对政策敏感或预期极度悲观而出现的反转性机会。
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只看该作者 212楼 发表于: 2019-01-05
策略方面，中金公司给出了三条线索，六大主题。未来3-6个月行业配置建议注意以下三个方面
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只看该作者 213楼 发表于: 2019-01-05
第一是逢低吸纳符合中国消费升级与产业升级趋势的优质龙头，当前建议在包括医药、家电、轻工、餐饮旅游等领域精选个股，同时也关注食品饮料、汽车及零部件、TMT等泛消费类板块更好的买入时点；
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只看该作者 214楼 发表于: 2019-01-05
第二是关注下跌时间长、幅度大、估值低、预期已经较为悲观的部分板块边际改善机会，包括券商、保险、军工、部分新能源等；
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只看该作者 215楼 发表于: 2019-01-05
第三是相对看淡近年受供给侧改革支持、未来需求放缓更明显、估值风险释放尚不充分的板块，主要包括原材料等板块。
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只看该作者 216楼 发表于: 2019-01-05
中金公司表示，会密切关注政策稳增长的力度、风险释放程度及时动态调整行业配置建议。
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只看该作者 217楼 发表于: 2019-01-05
另外六个主题性机会分别为，稳健收益组合：在利率可能继续下行背景下的高股息组合；优质龙头组合：在估值回调背景下逢低介入基本面优异，符合中国消费升级与产业升级趋势的龙头；5G与产业自主组合；公司回购组合；优质中小市值成长股组合；国企改革组合。
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只看该作者 218楼 发表于: 2019-01-05
2018年，去杠杆导致流动性和信用收缩，压制A股估值；7月底以来的政策调整未能显著起效的原因在于“有水”但“渠未成”。
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只看该作者 219楼 发表于: 2019-01-05
“通渠”政策的进度决定了2019年A股的节奏，重点关注2-4月、7-8月两个时间点。宏观流动性的现状是银行间市场充裕、股票市场短缺、实体仍未解渴。
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